A股回购大潮袭来!新规立竿见影 上市公司掏真金白银响应

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财联社10月18日讯(记者滕飞)近日,证监会就回购新规征求意见,上市公司回购规则进一步优化,部分上市公司对此火速作出响应,加码回购,其回购股份或用于股权激励,亦或员工持股计划。

据星矿数据统计,近一个月已经有共37家上市公司披露回购公告,其中在14日新规出炉后,有14家公司提出回购预案或者提议。值得一提的是,此番拟实施回购的上市公司中,有不少公司将直接用于股份注销,从行业属性来看,近期二级市场较为活跃的生物医药、计算机通信领域的上市公司对回购更为热情。

回购注销抢镜

“新规降低了上市公司回购的触发条件和实施条件,对市场化定价机制起到优化作用。”山东土发集团旗下资管人士在接受财联社记者采访时表示,“回购对公司市场价值的提升效果比较明显,特别是采取回购股份注销形式,是最直接回报股东的方式。”

如,健康元(600380)(600380)17日公告,公司拟以不超过16元/股的价格回购自家股票,回购资金区间为3-6亿元,将直接用于减少公司注册资本,占公司总股本比例为0.97-1.95%。与此同时,公司董监高、实控人还承诺,未来6个月内不减持。

无独有偶,水星家纺(603365)(603365)同样抛出一份注销式回购方案,公司拟用自有资金3000-6000万元,以不超过19.38元/股的价格进行回购,回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。

按照本次回购金额上限人民币6000万元(含),回购价格上限19.38元/股进行测算,回购数量为310万股,占目前公司总股本的1.16%。

凯普生物(300639)也在本月中旬开始实施回购注销计划,回购资金总额为不低于5000万元且不超过1亿元,回购价格不超过人民币25.00元/股(含),占公司目前已发行总股本比例为0.46%至0.92%。

另外,据记者梳理,今年以来中国石化、美的集团(000333)、丽珠集团(000513)、康缘药业(600557)、海康威视(002415)、华泰股份(600308)等多家龙头上市公司也明确表示,回购股票的用途为注销并减少注册资本,格力电器(000651)也曾变更回购股份用途,共注销了1.01亿股,对应的回购金额约为60亿元,占到总股本的1.7%。

“回购+注销”相比于回购用于股权激励、员工持股计划等目的,没有平衡股东和员工利益的烦恼,真金白银出手压缩股本,通过注销股份将直接回馈于全体股东,也让“回购”更显得诚意十足。

有分析人士表示,上市公司将回购的股份注销,公司总股本减少,在当期利润既定的情况下,每股收益随之提高,无形中也提升了上市公司的含金量,企业将更具有投资价值。

回购比例走高

据财联社记者梳理,近期出手回购的公司其目的还是集中于股权激励或员工持股计划,但回购股份占总股本的比例相较以往出现攀升,也有公司将回购期限进行压缩,意图快速完成股权回购。

近期最引人注目的就是轻纺城(600790)(600790),公司抛出一份4.10亿元-8.06亿元的回购方案,回购价格不超过5.50元/股(含),不低于2.80元/股,以回购上限测算,此番回购股份占公司总股本的10%。

长城汽车(601633)是近期回购最“豪爽”的上市公司,公司抛出一份回购资金上限为18亿元的方案,以回购上限计算,拟回购数量为4000万股,占公司总股本比例为0.44%。近一个月内回购金额上限超过10亿元的还有盐湖股份(000792)、顺丰控股(002352)(002352)、海康威视(002415)。

值得一提的是,近一个月内提出回购方案的公司中,星源材质(300568)、韦尔股份(603501)、城投控股(600649)等公司将回购期限压缩在3个月,相比市场中常见的6个月、12个月的回购期,回购时长大大缩短。

回购也是一柄双刃剑,在近年不乏上市公司因回购遭到监管关注,其矛头直指利益输送、股东减持等。如好想你(002582)(002582)曾偏离其自身价值,抛出一份极具争议的14.69亿元到29.38亿元的巨额回购方案,并配合其减持,而在今年宁波证监局也对公司此举进行了公开处罚。

苏泊尔(002032)也曾以最高67元回购,配合1元股权激励,并设置极低的业绩考核门槛引发争议,深交所彼时也紧急发函询问公司是否存在利益输送。

有接近监管人士向记者表示:“回购用于股权激励、员工持股等方式,授予价格一般低于市场成交价,表面是由上市公司买单,实际上是所有股东掏钱,这就存在平衡股东、员工利益的问题,避免慷股东之慨造福员工的现象,对公司忽悠式回购,投资者也要防范。”

今年两市回购金额超千亿

10月14日,证监会官网发布通知,为支持鼓励上市公司依法实施股份回购、董监高依法增持股份,积极维护公司投资价值和中小股东权益,更好顺应市场实际和公司需求,证监会拟对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订,并向社会公开征求意见。

本次修订主要对回购条件、回购限制、回购增持窗口期、股份发行行为等四个方面作了优化,为做好衔接安排,上海证券交易所同步修订了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号――回购股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号――股份变动管理》,并向社会公开征求意见。深交所修订了《上市公司自律监管指引第9号――回购股份》《上市公司自律监管指引第10号――股份变动管理》,并向社会公开征求意见。

据上交所数据,2019年至今,沪市超过500家上市公司实施股份回购,实际回购金额超过1700亿元,实施回购的公司家数和金额呈现稳定增长态势;今年前3个季度,沪市已有234家上市公司实施了股份回购,实际回购金额达到587亿元。其中,有14家上市公司实际回购金额超过10亿元。

据深交所数据,2019年至今,深市约有700家公司回购合计近1900亿元,约有1200家公司董监高增持合计约220亿元。其中,今年就有275家公司回购合计450亿元,216家公司董监高增持合计32亿元,近期数量继续增加。

 

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