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美中晶片战争越打越烈,中国国家互联网信息办公室周日宣布美国记忆体晶片大厂美光在中国销售的产品未能通过安全审查,将禁止关键的基础设施业者采购美光产品,部分分析师认为这将有利于中国本地厂和南韩晶片厂顺势接收美光在中国的市场,但也有分析师认为这项裁定其实对美光影响「非常有限」。
根据中国对关键资讯基础设施的广泛定义,这项裁决可能涵盖的产业包括电信、交通运输和金融等领域。
中国国家互联网信息办公室在周日发布的声明中表示,审查发现美光产品存在严重的网路安全风险,对中国关键信息基础设施供应链构成重大安全风险,影响中国国家安全。
美光表示已经收到网信办的审查结果通知,希望继续与中国当局进行协商。
网信办没有详细说明所谓的风险为何,也未说明美光哪些产品将受到禁购令影响。
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投银Jefferies出具报告指出,此事对美光的影响有限,因为该公司在中国的主要客户是智慧手机和电脑等消费电子公司,而非「基础设施」供应商,「美光的DRAM和NAND晶片产品在伺服器市场的占比要小得多,我们认为该公司在中国大部分营收并非来自于电信公司和当地政府,因此,这对美光的最终影响将非常有限」。
美光的主要产品是DRAM晶片和NAND快闪记忆体,主要竞争对手包括南韩三星电子和SK海力士,以及日本东芝旗下的铠侠。
在坐收渔翁之利的预期淡化下,周一三星电子尾盘仅小涨0.15%,SK海力士涨幅收敛至1.1%。在陆厂方面,中芯国际小涨0.5%,华虹半导体涨0.56%,东芯半导体则下挫1.60%。
美光约10%的营收来自于中国,目前尚不清楚北京这项裁决是否会影响美光对当地「非中国」客户的销售业务。
根据Jefferies调查,中国中国和香港为美光带来52亿美元营收,约占其总营收的16%。
另有一些分析师表示,在销往中国的美光产品当中,大部分都是由非中国公司所采购,以用于在当地制造产品。
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